در سال ۱۷۶۹، یک گروه اکتشافی اسپانیایی به کالیفرنیا می‌رود تا این سرزمین را فتح کند و گنجینه‌های طلای مشهور آن را بیابد، در حالی که مبلغان مذهبی با هدف جذب پیروان جدید و ایجاد شبکه‌ای از کلیساهای کاتولیک تلاش می‌کنند.

هنرمندی که از مشکلات روانی ناشی از تجربیاتش در طول جنگ رنج می‌برد، برای ماه عسل به آکاپولکو می‌رود. به‌زودی جسد زنان جوانی در آن منطقه پیدا می‌شود و این سرباز سابق به این باور می‌رسد که شاید خودش مسئول این اتفاقات باشد؛ چرا که او دوره‌های طولانی دچار فراموشی می‌شود و هیچ‌چیز را به یاد نمی‌آورد.